Nowa spółka w portfelu - podsumowanie października 2019

Zmiany w portfelu

Do portfela dodałem 98 akcji Occidental Petroleum Corporation (OXY) zakupione po cenie $40.60 za akcję.

Początkowo planowałem odkupić spółkę Exxon Mobile (XOM), którą sprzedałem na początku roku. Exxon to jedna z największych firm na giełdzie nowojorskiej i największy producent ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych z długą historią wypłat dywidendy.

Analizując ją wpadłem na trop innej spółki z tej branży, Occidental Petroleum. Bardzo spodobał mi się jej 10-letni wykres:

Co spowodowało, że spółka jest notowana na 10-letnich minimach? Chodzi o kosztowne przejęcie Anadarko Petroleum posiadającej bogate złoża ropy w regionie Permian w Teksasie. Occidental zapłacił za nie aż 57 miliardów dolarów. Wiązało się to z emisją długu oraz akcji na pokrycie kosztów transakcji. Inwestorzy negatywnie ocenili to przejęcie i kurs stracił ponad 30% w ostatnich miesiącach.

Przyznam że dość spekulacyjnie podszedłem do tego zakupu. W ostatnich 5 latach kurs ropy naftowej wahał się pomiędzy $35-$85. Aktualnie jest na poziomie $60 co jest wartością średnią. Kurs OXY jest natomiast znacznie poniżej swojej wartości średniej. Biorę pod uwagę, że wysoka dywidenda spółki na poziomie 7% może zostać obcięta. Jestem na to przygotowany. Spółka jednak będzie starała się utrzymać dywidendę na tym poziomie ponieważ płaci ją nieustannie od 16 lat. Liczę na zysk w długim terminie.

Ten zakup podbił ładnie wartość miesięcznej dywidendy do ponad 500 zł. Takie własne 500+.

Zmiany dywidendy

• OKE (+6.85%)
• V (+20.0%)

Dywidendy

Nazwa	Symbol	Kwota
Broadcom Limited	AVGO	244.86 zł
Royal Gold	RGLD	68.53 zł
		313.39 zł

Dywidendy w tym miesiącu: 313.39 zł (-88% r/r).

Średnia miesięczna dywidenda: 591.76 zł.

Wartość portfela na koniec miesiąca: 276,479.65 zł (+4.7% m/m).

Kurs USDPLN: 3.85.

Podsumowanie września 2019

Z kilku powodów rozważam całkowite wycofanie się z polskiego rynku do końca tego roku.

Przede wszystkim dlatego, że nie mam tam dużych środków. Zarządzanie nimi z zagranicy gdzie obecnie mieszkam bywa problematyczne. Uniknę wszelkich formalności jeśli zamknę rachunek.

Dodatkowy powód pojawił się w tym miesiącu, gdy amerykańscy brokerzy zaczęli się prześcigać w obniżeniu kosztów transakcji. W przeciwieństwie do GPW giełda amerykańska jest tania. Każda transakcja niezależnie od wartości kosztowała mnie około $5. Zwykle kupuje akcje w pakietach 2 bądź 4 tysiące dolarów. W Polsce przy takich kwotach zapłaciłbym odpowiednio $7.8 oraz $15.6. Najciekawsze jest to, że mój makler obniża te kwoty w październku do 0! Oznacza to ni mniej, ni więcej, że będę mógł bezpłatnie dokupować akcje. Nie muszę nawet dzielić zakupów na większe kwoty. Mogę kupować co miesiąc za mniejsze kwoty typu $1000.

Myślę, że już w październiku pojawi się nowa pozycja w moim portfelu. Mogę zdradzić, że przyglądam się spółce paliwowej Occidental Petroleum Corporation (OXY).

Nazwa	Symbol	Kwota
ONE Gas Inc.	OGC	12.05 zł
Visa Inc	V	43.29 zł
Microsoft Corporation	MSFT	185.84 zł
McDonald’s Corporation	MCD	194.42 zł
		435 zł

Dywidendy w tym miesiącu: 435 zł (-80% r/r).

Średnia miesięczna dywidenda: 478.48 zł.

Wartość portfela na koniec miesiąca: 263,984.60 zł (+0.8% m/m).

Kurs USDPLN: 3.90.

Podsumowanie sierpnia 2019

W sierpniu kurs dolara kontynuował wzrosty. Dzięki temu portfel wzrósł
o blisko 3%.

Brak zmian w portfolio.

Nazwa	Symbol	Kwota
Giełda Papierów Wartościowych SA	GPW	386 zł
ONEOK, Inc.	OKE	531.37 zł
Apple Inc.	AAPL	113 zł
		1030.37 zł

Dywidendy w tym miesiącu: 1030.37 zł (-41% r/r).

Średnia miesięczna dywidenda: 479.64 zł.

Wartość portfela na koniec miesiąca: 261,669.75 zł (+2.6% m/m).

Kurs USDPLN: 3.91.

Podsumowanie lipca 2019

Lipiec okazał się zaskakująco dobrym miesiącem. Złożyły się na to dwa czynniki, silne wzrosty amerykańskich akcji oraz umocnienie dolara. 

Brak zmian w portfelu. Niespodziewane wydatki spowodowały, że kwota oszczędności nie pozwala mi dokonać nowych zakupów. Z drugiej strony nie ubolwam z tego powodu widząc wyśrubowane ceny akcji. Jest niewiele spółek, w które obecnie chciałbym zainwestować.

Nazwa	Symbol	Kwota
Broadcom Limited	AVGO	244.86 zł
Royal Gold	RGLD	68.53 zł
		313.39 zł

Dywidendy w tym miesiącu: 313.39 zł (-93% r/r).

Średnia miesięczna dywidenda: 472.70 zł.

Wartość portfela na koniec miesiąca: 254,999.30 zł (+14% m/m).

Kurs USDPLN: 3.85.

Podsumowanie czerwca 2019

Jak pewnie wiecie w tym roku sprzedałem większość swoich akcji. Przygodę z inwestowaniem zaczynam praktycznie od zera. Mój stary plan, który zakładał osiągnięcie portfela o wartości miliona złotych jest już nieaktualny. Pora przyjąć nowy plan. 

Mam już pewien pomysł jak będzie on wyglądał. Zmieniam dotychczasowe założenia. Nauczyłem się że nie ma większego sensu śledzenie coraz to wyższej wartości portfolio. Interesuje mnie bardziej dochód z dywidend. Ma to praktyczne znaczenie jeśli zdecyduję się kiedyś przejść na emeryturę i utrzymywać się, z tych środków.

Moim krótkoterminowych celem, do końca roku będzie podniesienie poziomu średniej dywiedendy do 500 zł/m-c. Przygotuję również plan na kolejne 5-10 lat.

Nazwa	Symbol	Kwota
Visa Inc	V	41.40 zł
Microsoft Corporation	MSFT	177.73 zł
McDonald’s Corporation	MCD	185.94 zł
		405.08 zł

Dywidendy w tym miesiącu: 405.08 zł (-69% r/r).

Średnia miesięczna dywidenda: 458.83 zł.

Wartość portfela na koniec miesiąca: 239,698.55 zł (+7% m/m).

Kurs USDPLN: 3.73.

Podsumowanie maja 2019

Z powodów spadków w maju portfel zanotował minimum od początku założenia bloga. Miejmy nadzieję, że już niedługo będę mógł wrócić do kupowania akcji. Póki co wyniki i dywidendy są mizerne.

Dywidendy

Nazwa	Symbol	Kwota
ONEOK, Inc.	OKE	503.22 zł
Apple Inc.	AAPL	110.11 zł
ONE Gas Inc	OGS	11.77 zł
		625.11 zł

Dywidendy w tym miesiącu: 625.11 zł (-25% r/r).
Średnia miesięczna dywidenda: 468.08 zł.
Wartość portfela na koniec miesiąca: 223,273.49 zł (-6.5% m/m).

Kurs USDPLN: 3.81.

Podsumowanie kwietnia 2019

Dywidendy w kwietniu są żenująco niskie, płaciła jedynie jedna spółka. Natomiast same akcje rosły zaskakująco wysoko co przełożyło się na wzrost portfela o 4%. 

Przez następne dwa, trzy miesiące nie planuję żadnyh zmian. Mam nadzieję, że wrócę do kupowania akcji w trzecim kwartale tego roku.

Dywidendy

Nazwa	Symbol	Kwota
Royal Gold	RGLD	67.87 zł
		67.87 zł

Dywidendy w tym miesiącu: 67.87 zł (-90% r/r).

Średnia miesięczna dywidenda: 468.08 zł.

Wartość portfela na koniec miesiąca: 238,669.05 zł (+4.0% m/m).

Kurs USDPLN: 3.81.