wtorek, 12 grudnia 2023

Podsumowanie listopada 2023

 





Listopad był miesiącem wzrostowym. Wydaje się, że dzięki informacji z rezerwy federalnej, która nie będzie w najbliższym czasie podnosić wysokości stóp procentowych.


Akcje i krypto poszły w górę, choć według mnie jest to przedwczesny optymizm. Upłynie jeszcze sporo czasu zanim stopy procentowe zostaną obniżone co dopiero może mieć realny wpływ na gospodarkę.


Życzę udanych inwestycji!


Zmiany dywidendy

  • Royal Gold (RGLD), podwyżka dywidendy o 5.26%

Dywidendy

Nazwa

Symbol

Kwota

Apple Inc.

AAPL

192.00 zł

ONEOK, Inc.

OKE

1,069.60 zł

American Financial Group

AFG

600.00 zł

Starbucks Corporation

SBUX

82.08 zł



1,943.68 zł


Dywidendy w tym miesiącu: 1,943.68 zł (-9% r/r).

Średnia miesięczna dywidenda: 2,078.43 zł.

Wartość portfela na koniec miesiąca: 1,040,292.00 zł (+4.6% m/m).

Kurs USDPLN: 4.00.

czwartek, 9 listopada 2023

Podsumowanie października 2023

 





W październiku wartość portfela spadła poniżej 1 mln zł. Przyczyniły się do tego spadki oraz niewielkie umocnienie złotego. 


Był to spokojny miesiąc, w którym nie wykonywałem żadnych transakcji.


Życzę udanych inwestycji!

Zmiany dywidendy

  • Kimco Realty (KIM), podwyżka dywidendy o 4.35%

  • Microsoft (MSFT), podwyżka dywidendy o 10.29%

Dywidendy

Nazwa

Symbol

Kwota

Iron Mountain Incorporated

IRM

232.05 zł

Altria

MO

617.40 zł

Royal Gold

RGLD

105.53 zł

American Financial Group, Inc.

AFG

298.20 zł



1,253.18 zł


Dywidendy w tym miesiącu: 1,253.18 zł (-46% r/r).

Średnia miesięczna dywidenda: 2,155.46 zł.

Wartość portfela na koniec miesiąca: 993,988.80 zł (-0.7% m/m).

Kurs USDPLN: 4.20.



czwartek, 5 października 2023

Podsumowanie września 2023

 






Wrzesień przyniósł spadki na rynku akcji, ale jednocześnie osłabienie złotówki wobec dolara. Tylko z powodu słabego złotego portfolio utrzymało wartość powyżej 1 mln.


Jeśli miałbym obstawiać to myślę, że kolejne miesiące przyniosą dalsze spadki. Po prostu dużym inwestorom nie opłaca się ryzykować kapitału w akcje skoro mogą kupić wysoko oprocentowane obligacje emitowane przez amerykański bank centralny, które gwarantują 5% zysku.


Stąd właśnie spadki cen akcji spółek między innymi z sektora energetycznego jak Dominion (D) czy Duke Energy (DUK). Historycznie uważane za bezpieczne, płacące wysoką dywidendę. Przegrywają jednak konkurencję z wysoko oprocentowanymi obligacjami skarbowymi.


Z drugiej strony patrzę na tę sytuację i być może zaryzykuję wejście w rynek. Długoterminowo taka inwestycja powinna przynieść zysk, nie sposób jednak ocenić jak nisko ceny tych akcji spadną.


Życzę udanych inwestycji!

Dywidendy

Nazwa

Symbol

Kwota

Visa Inc

V

100.62 zł

Intel Corporation

INTC

45.15 zł

International Business Machines Corp

IBM

356.90 zł

Microsoft Corporation

MSFT

312.87 zł

3M

MMM

129.00 zł

Weyerhaeuser Company

WY

98.04 zł

McDonald’s Corporation

MCD

307.19 zł

Kimco Realty Corporation

KIM

197.80 zł

Kraft Heinz Company

KHC

206.40 zł

Tapestry, Inc.

TPR

571.90 zł

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA

PZU

1,200.00 zł

Broadcom Limited

AVGO

791.20 zł



4317.07 zł


Dywidendy w tym miesiącu: 4,317.07 zł (+38% r/r).

Średnia miesięczna dywidenda: 2,187.53 zł.

Wartość portfela na koniec miesiąca: 1,001,487.20 zł (-2% m/m).

Kurs USDPLN: 4.30.


czwartek, 7 września 2023

Udana spekulacja - podsumowanie sierpnia 2023


 


Z portfela pozbyłem się akcji Capri Holdings, które kupiłem dokładnie 2 miesiące wcześniej. Muszę przyznać, że spekulacja się opłaciła, bo w krótkim czasie zarobiłem niemal $2,000. Jak widać nie tylko ja zauważyłem, że spółka jest niedowartościowana. Jej konkurencja, którą również mam w portfelu, firma Tapestry złożyła ofertę kupna Capri płacąc $57 za akcję.


Dlaczego zatem akcje sprzedałem po $54.40? Po pierwsze dlatego, że nie mamy pewności czy transakcja dojdzie do skutku. Gdyby do niej nie doszło, kurs akcji spadnie, najprawdopodobniej niżej niż przed złożeniem oferty. Po drugie, aby otrzymać pełną cenę $57 musiałbym czekać aż do następnego roku. W tym czasie wolałem zainkasować zysk i zainwestować w spółkę przejmującą, której akcje straciły na wartości z powodu tego przejęcia.


Stawiam na to, że długoterminowo akcje Tapestry będą zyskiwać. W tym przekonaniu utwierdził mnie również fakt, że spółka ogłosiła podniesienie dywidendy o 16%.


Pomimo spadków cen wielu akcji wartość portfela nadal waha się w okolicy 1 mln. Pomógło w tym osłabienie PLN pod koniec miesiąca.


Życzę udanych inwestycji!


Zmiany portfela

  • Sprzedaż 100 akcji Capri Holdings (CPRI) po średniej cenie $54.40

  • Kupno 150 akcji Tapestry (TPR) po średniej cenie $35.42

Zmiany dywidendy

  • Tapestry (TPR), podwyżka dywidendy o 16.6%

  • Altria (MO), podwyżka dywidendy o 4.2%

  • American Financial Group (AFG), podwyżka dywidendy o 12.7%

Dywidendy

Nazwa

Symbol

Kwota

Apple Inc.

AAPL

196.80 zł

ONEOK, Inc.

OKE

1,096.34 zł

Starbucks Corporation

SBUX

78.23 zł



1,284.49 zł


Dywidendy w tym miesiącu: 1,371.37 zł (-25% r/r).

Średnia miesięczna dywidenda: 2,093.17 zł.

Wartość portfela na koniec miesiąca: 1,022,818.80 zł (+0.4% m/m).

Kurs USDPLN: 4.10.



czwartek, 3 sierpnia 2023

Milion - podsumowanie lipca 2023

 

Pod koniec miesiąca wartość mojego portfela akcji przekroczyła 1 mln złotych. 


Podróż do miliona zakończyła się w czasie, który sobie zaplanowałem. Od założenia bloga minęło niemal 10 lat. Pierwszy wpis na blogu pojawił się w grudniu 2013 roku. Million złotych miałem osiągnąć do 2024 roku i udało się!



W lipcu do portfela dodałem spółkę Anheuser-Busch, która jest największym browarem na świecie, chyba najbardziej znana z produkcji piwa Budweiser. Anheuser-Busch zanotował spadek sprzedaży swojego piwa w ostatnich miesiącach. Poza tym kampania reklamowa spółki w Stanach Zjednoczonych wywołała negatywne reakcje konsumentów co spowodowało spadek ceny akcji. Myślę, że ta reakcja jest przesadzona. Browary są zwykle dobrymi inwestycjami długoterminowymi. Dlatego zdecydowałem się otworzyć niewielką pozycję.


Życzę udanych inwestycji!

Zmiany w portfelu

  • Zakup 45 akcji Anheuser-Busch (BUD) po $55.55 za akcję

Dywidendy

Nazwa

Symbol

Kwota

Dom Development

DOM

1,650.00 zł

Iron Mountain Incorporated

IRM

210.29 zł

Altria

MO

564.00 zł

Royal Gold

RGLD

100.50 zł

American Financial Group, Inc.

AFG

252.00 zł



2,776.79 zł


Dywidendy w tym miesiącu: 2,776.79 zł (+116% r/r).

Średnia miesięczna dywidenda: 1,943.91 zł.

Wartość portfela na koniec miesiąca: 1,017,932 zł (+3.4% m/m).

Kurs USDPLN: 4.00.