wtorek, 3 stycznia 2023

Podsumowanie roku 2022

 




Poprzedni rok był trudny dla wszystkich inwestorów. Indeks S&P 500 stracił niemal 20%. Więc jeśli również straciłeś, to witaj w klubie.


Moje portfolio zakończyło rok na tym samym poziomie (~850,000 zł) co w 2021. Kwota wypłaconych dywidend wzrosła z 21,900 zł w 2021 do 27,300 zł w 2022 (+24%). Miesięczny dochód wzrósł z 1,825 zł do 2,275 zł.


Wynik wydawałoby się, że niezły, ale jednak pozostawia wiele do życzenia. Przede wszystkim dlatego, że nie uwzględnia inflacji. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że inflacja w Polsce wyniosła około 20% to moje dywidendy ledwo pokryły tę stratę wynikającą ze słabnącej waluty. Poza tym większość moich dywidend i tak była wypłacana w dolarze co w dużym stopniu polepszyło mój wynik.


Pozytywne jest natomiast to, że wchodzimy w Nowy Rok z dużo niższymi cenami akcji. Jeśli ktoś ma kapitał to może kupować akcje dużo taniej niż rok temu. Stąd też moje niewielkie zakupy pod koniec roku.


Życzę udanych inwestycji w 2023 roku.

Zmiany w portfelu

  • Zakup 4 akcji Microsoft (MSFT) po średniej cenie $234.00

  • Zakup 12 akcji Amazon (AMZN) po średniej cenie $82.40

Dywidendy

Nazwa

Symbol

Kwota

Visa Inc

V

100.62 zł

Intel Corporation

INTC

131.84 zł

International Business Machines Corp

IBM

354.75 zł

Microsoft Corporation

MSFT

301.17 zł

3M

MMM

128.14 zł

McDonald’s Corporation

MCD

307.19 zł

Weyerhaeuser Company

WY

92.88 zł

Kimco Realty Corporation

KIM

197.80 zł

Kraft Heinz Company

KHC

206.40 zł

Tapestry, Inc.

TPR

296.70 zł

Broadcom Limited

AVGO

791.20 zł



2908.69 zł


Portfolio na koniec 2022

nazwa

symbol

pozycja

wartość

zysk/strata

waga

3M Company

MMM

20

$2,398.00

-39.28%

1.21%

Altria Group, Inc.

MO

150

$6,857.00

-0.77%

3.46%

Amazon.com, Inc.

AMZN

72

$6,048.00

-34.01%

3.05%

American Financial Group, Inc.

AFG

89

$12,218.00

65.62%

6.17%

Apple Inc.

AAPL

200

$25,986.00

188.67%

13.12%

Broadcom Limited

AVGO

40

$22,365.00

97.70%

11.29%

Dom Development

DOMDEV

150

$3,252.00

13.51%

1.64%

Intel Corporation

INTC

84

$2,220.00

-43.88%

1.12%

International Business Machines Corp

IBM

50

$7,045.00

12.07%

3.56%

Iron Mountain Incorporated

IRM

85

$4,237.00

56.55%

2.14%

Kimco Realty Corporation

KIM

200

$4,236.00

163.11%

2.14%

Kraft Heinz Company

KHC

120

$4,885.00

65.82%

2.47%

McDonald's Corporation

MCD

47

$12,386.00

171.93%

6.25%

Microsoft Corporation

MSFT

107

$25,661.00

489.82%

12.96%

Novita SA

NVT

100

$2,109.00

-46.58%

1.06%

ONEOK, Inc.

OKE

250

$16,425.00

98.43%

8.29%

Paramount Global

PARA

75

$1,266.00

-55.95%

0.64%

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA

PZU

500

$4,040.00

22.05%

2.04%

Royal Gold

RGLD

67

$7,552.00

150.65%

3.81%

Starbucks Corporation

SBUX

36

$3,571.00

-14.38%

1.80%

Tapestry, Inc.

TPR

230

$8,758.00

149.69%

4.42%

Visa Inc

V

52

$10,804.00

217.93%

5.46%

Weyerhaeuser Company

WY

120

$3,720.00

86.86%

1.88%




zł 851,567.70




Dywidendy w tym miesiącu: 2908.69 zł (+0% r/r).

Średnia miesięczna dywidenda: 2018.43 zł.

Wartość portfela na koniec miesiąca: 851,567.70 zł (-7.4% m/m).

Kurs USDPLN: 4.30.