poniedziałek, 5 września 2022

Polska giełda najgorsza na świecie? - podsumowanie sierpnia 2022

 





Sierpień zaliczam do bardzo udanych miesięcy, głównie ze względu na spadające ceny akcji.


Szczególnie wyróżniał się tutaj polski rynek, który nawet został odnotowany przez serwis Bloomberg. “Polskie akcje najgorsze na świecie w 2022”. Trudno o lepszy sygnał by zainwestować w naszym kraju. Dla inwestorów zagranicznych nasz rynek stał się bardzo atrakcyjny.


Zdecydowałem się dodać do spółek, które już posiadam w portfelu. Kupiłem PZU oraz Dom Development. Obie kupuje po przyzwoitej cenie, blisko rocznych minimów. Dlaczego akurat te spółki?


Obie mają długą historią zysków i wypłacania dywidendy. PZU ma ugruntowaną pozycję na rynku, a ubezpieczenia to jeden z najbezpieczniejszych modeli biznesowych. Chociażby dlatego, że ubezpieczenie jest obowiązkowe. Trudno sobie wyobrazić sytuację, aby to się miało zmienić w przyszłości. Spółka aktualnie jest notowana przy C/Z poniżej 10. Na dodatek, wypłaca we wrześniu 1.94 zł dywidendy co daje ponad 7% przy cenie zamknięcia ze sesji 2-giego września.


Jeśli chodzi o zakup Dom Development to jest to zakład na długoterminowy rozwój rynku mieszkaniowego w Polsce. Jak wiemy sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu po podniesieniu stóp procentowych. Moim zdaniem nie będzie ona trwała długo. Z tego względu że wysokie stopy szkodzą jedynemu wskaźnikowi na który zwracają uwagę politycy, a jest to PKB. Dom Development aktualnie jest notowany przy C/Z 6.5. W tym roku stopa dywidendy wyniosła niemal 10%.


Zachęcam do śledzenia mnie na Twitterze, gdzie publikuję na bieżąco zmiany w portfelu.


Życzę udanych inwestycji!


Zmiany w portfelu

  • Zakup 250 akcji PZU po średniej cenie 29.06 zł

  • Zakup 105 akcji Dom Development (DOMDEV) po średniej cenie 87.37 zł

Zmiany dywidendy

  • American Financial Group (AFG), wzrost dywidendy o 12.5%

  • Altria (MO), wzrost dywidendy o 4.4%

Dywidendy

Nazwa

Symbol

Kwota

Apple Inc.

AAPL

211.60 zł

ONEOK, Inc.

OKE

1075.25 zł

Starbucks Corporation

SBUX

81.14 zł

Dom Development

DOMDEV

472.50 zł



1840.49 zł


Dywidendy w tym miesiącu: 1840.49 zł (+4% r/r).

Średnia miesięczna dywidenda: 2049.48 zł.

Wartość portfela na koniec miesiąca: 909,774.20 zł (-2.2% m/m).

Kurs USDPLN: 4.60.



poniedziałek, 1 sierpnia 2022

Słaby złoty przekleństwem czy okazją? - podsumowanie lipca 2022

 


W lipcu cena dolara przekroczyła 4.8 zł. Jeśli zerkniecie na 10 letni kurs PLN do dolara to większość czasu przebywał on poniżej 4. Stąd wniosek, że tak słaby złoty jest anomalią a nie normą. Oznacza to również że w dłuższym terminie należy oczekiwać umocnienia złotego.

Z punktu widzenia inwestorów zagranicznych polski rynek stał się bardziej atrakcyjny niż był jeszcze pół roku temu gdy dolar był wart 4 złote. Jeśli tak to pytanie brzmi, które polskie spółki najbardziej skorzystają na rosnącej cenie walut?

Powszechna opinia jest taka, że będą to polscy eksporterzy ponieważ ich towary i usługi nagle stały się bardziej atrakcyjne cenowo. Myślę, że przykładową spółką która na tym skorzysta jest Novita, którą mam w swoim portfelu. 

Inną, całą kategorią spółek, które mogą skorzystać są producenci gier komputerowych np. CD Projekt. Dajcie znać w komentarzach jeśli macie jakieś inne sugestie.

Przypominam o moim koncie Twitter gdzie na bieżąco publikuję informacje o moich transakcjach.

Życzę udanych inwestycji.

Zmiany w portfelu

  • Zakup 4 akcji Broadcom (AVGO) po średniej cenie $485


Dywidendy

Nazwa

Symbol

Kwota

Paramount Global

PARA

82.80 zł

Iron Mountain Incorporated

IRM

242.42 zł

Altria Group

MO

621.00 zł

Royal Gold

RGLD

107.87 zł

American Financial Group, Inc.

AFG

229.26 zł



1,283.35 zł


Dywidendy w tym miesiącu: 1,283.35 zł (+216% r/r).

Średnia miesięczna dywidenda: 1,892.30 zł.

Wartość portfela na koniec miesiąca: 930,837.60 zł (+14% m/m).

Kurs USDPLN: 4.60.


poniedziałek, 11 lipca 2022

Podsumowanie czerwca 2022

 




Czerwcowe spadki wykorzystałem aby dokupić akcje Altria (MO). Niestety, zacząłem kupować zbyt wcześnie. Kurs spadł znacznie niżej i jest aktualnie na bardzo niskim poziomie $41.50 za akcję. Moim zdaniem ta wycena jest bardzo niska, a obawy związane z tą spółką przesadzone.


Wiele osób obawia się recesji. I jeśli ten scenariusz się sprawdzi to Altria według mnie może być dobrą inwestycją. Nie dość, że konsumentów tytoniu przybędzie to będzie płaciła sporą dywidendę. Przy aktualnej cenie jest to ponad 8%.


Wycena wielu spółek big tech jest na dużo niższa niż na początku roku. Na tych poziomach nie wahałbym się dodawać do MSFT, AVGO czy AMZN. Mam już ich jednak tak sporo w portfelu, że czekam na lepszą okazję, albo aby znaleźć coś zupełnie nowego do portfela.


Życzę udanych inwestycji.

Zmiany w portfelu

  • Zakup 50 akcji Altria (MO) po średniej cenie $49.40

Dywidendy

Nazwa

Symbol

Kwota

Visa Inc

V

85.80 zł

Intel Corporation

INTC

134.90 zł

International Business Machines Corp

IBM

363.00 zł

Microsoft Corporation

MSFT

280.98 zł

3M

MMM

131.12 zł

McDonald’s Corporation

MCD

285.38 zł

Weyerhaeuser Company

WY

95.04 zł

Kimco Realty Corporation

KIM

176.00 zł

Kraft Heinz Company

KHC

211.20 zł

Tapestry, Inc.

TPR

253.00 zł

Broadcom Limited

AVGO

649.44 zł



2665.86 zł


Dywidendy w tym miesiącu: 2665.86 zł (-49% r/r).

Średnia miesięczna dywidenda: 1787.69 zł.

Wartość portfela na koniec miesiąca: 814,545.60 zł (-6% m/m).

Kurs USDPLN: 4.40.



piątek, 3 czerwca 2022

Majowe zakupy - podsumowanie miesiąca



Spadające ceny akcji zachęciły mnie do kupowania.


W takich sytuacjach zalecam zachować ostrożność ponieważ trudno jest wyczuć dno. Dlatego nigdy nie wchodzę w rynek całą kwotą, którą mam przeznaczoną na inwestycje. Zawsze dzielę ją na mniejsze części, abym w razie kontynuacji trendu spadkowego mógł dodać więcej po niższej cenie. W przeciwnym razie narażamy się na kupno tzw. spadającego noża, który zaraz po zakupie będzie jeszcze gwałtowniej tracił na wartości. Ale będzie już za późno aby skorzystać z przeceny.


Jeśli chodzi o dobór akcji to kierowałem się zasadą, że najlepsze spółki już mam w swoim portfelu, więc będę po prostu zwiększał swoje pozycje. 


Przecena akcji Amazona o około 40% po publikacji słabszych wyników wydała mi się sporo przesadzona. Dlatego dokupiłem dodatkową akcję. Amazon boryka się z rosnącymi kosztami i inflacją. Według mnie z biegiem czasu wzrost cen zostanie przeniesiony na konsumenta. Używam Amazona przynajmniej raz w miesiącu i zwykle oferuje on najlepsze ceny, które trudno jest przebić mniejszym graczom na rynku.


Drugą spółką którą się zainteresowałem jest ubezpieczyciel American Financial Group. Ta spółka nie przestaje mnie zaskakiwać tym, że nadal wypłaca zaskakująco wysokie dodatkowe dywidendy. W maju za każdą posiadaną akcję otrzymałem $8 co przy obecnej cenie daje niemal 5 procentowy zwrot. Stąd się wzięła wyjątkowo wysoka dywidenda w tym miesiącu.


Dodałem jeszcze do dwóch solidnych spółek technologicznych Apple oraz Broadcom. Apple nie trzeba reklamować, spółka o potężnych marżach, rosnącej sprzedaży oraz zyskach. Broadcom to również świetna spółka, ale wykazała słabość po ogłoszeniu chęci przejęcia VMware. Wydawało mi się to dobrą okazją aby złapać kilka akcji.


Jak zwykle zachęcam do śledzenia mnie na Twitterze, gdzie zawsze publikuję na bieżąco zmiany w portfelu.


Zmiany w portfelu

  • Zakup 16 akcji American Financial Group (AFG) po średniej cenie $142

  • Zakup 9 akcji Apple (AAPL) po średniej cenie $134

  • Zakup 1 akcji Amazon (AMZN) po średniej cenie $2122

  • Zakup 4 akcji Broadcom (AVGO) po średniej cenie $525

Dywidendy

Nazwa

Symbol

Kwota

Apple Inc.

AAPL

188.90 zł

ONEOK, Inc.

OKE

1005.13 zł

Starbucks Corporation

SBUX

75.85 zł

American Financial Group

AFG

3061.60 zł



4331.48 zł


Dywidendy w tym miesiącu: 4331.48 zł (+335% r/r).

Średnia miesięczna dywidenda: 1658.72 zł.

Wartość portfela na koniec miesiąca: 868,273.20 zł (+5.7% m/m).

Kurs USDPLN: 4.30.

czwartek, 5 maja 2022

Nowa spółka w portfelu - podsumowanie kwietnia 2022


 


Sytuacja na rynku robi się bardzo ciekawa. Stopy procentowe rosną, a co za tym idzie spadają ceny akcji.

W kwietniu postanowiłem wrócić na rynek i kupowałem polskie akcje, które są atrakcyjnie wyceniane. Kupiłem akcje Dom Development, solidnego dewelopera, który od wielu lat płaci dywidendę. Zdaję sobie sprawę z tego, że prognozy dla rynku nieruchomości nie są zbyt dobre. Stopy procentowe rosną, co powoduje, że mniej osób jest stać na kupno domu czy mieszkania. Z drugiej strony moje podejście jest długoterminowe. Jeśli tylko na horyzoncie pojawi się widmo kryzysu, stopy równie szybko jak urosły mogą spaść. Poza tym populacja Polski w ostatnim czasie dość mocno wzrosła. Nowi przybysze muszą gdzieś mieszkać.

Dajcie znać w komentarzach co o tym sądzicie i jakie spółki polecacie.

Życzę udanych inwestycji.

Zmiany w portfelu

  • Zakup 30 akcji Novita SA po średniej cenie 132 zł

  • Zakup 45 akcji Dom Development SA po średniej cenie 89 zł


Dywidendy

Nazwa

Symbol

Kwota

Paramount Global

PARA

75.60 zł

Iron Mountain Incorporated

IRM

220.63 zł

Altria

MO

378.00 zł

Royal Gold

RGLD

98.76 zł

American Financial Group, Inc.

AFG

171.70 zł



944.69 zł


Dywidendy w tym miesiącu: 944.69 zł (+188% r/r).

Średnia miesięczna dywidenda: 1,590.00 zł.

Wartość portfela na koniec miesiąca: 821,289.00 zł (-6% m/m).

Kurs USDPLN: 4.20.