Marzec okazał się miesiącem spadków.
Indeks największych 500 spółek amerykańskich (S&P 500) stracił 5%. Odczułem to również w swoim portfelu, który zanotował spadki we wszystkich pozycjach poza IBM oraz Oneok.
Oneok wybronił się jedynie dzięki wyraźnemu wzrostowi notowań ropy naftowej w marcu, spowodowanemu konfliktem USA z Iranem.
Bardzo lubię takie spadkowe miesiące, ponieważ właśnie wtedy najchętniej dobieram akcje do portfela. Tym razem dokupiłem akcje Microsoftu oraz otworzyłem zupełnie nową pozycję w REIT-cie American Homes 4 Rent.
Microsoft kupiłem z kilku prostych powodów. Po pierwsze – jest obecnie relatywnie tani. W tym roku akcje straciły już 23%, a od szczytu na poziomie 555,45 USD spadły niemal o 33%. Po drugie, uważam Microsoft za jedną z najlepiej zarządzanych spółek na giełdzie. Charakteryzuje się stabilnymi, konsekwentnie rosnącymi przychodami oraz bardzo wysokimi marżami. Po trzecie, spółka świetnie wypozycjonowała swoje produkty, aby jak najwięcej skorzystać na rewolucji AI. Długoterminowo widzę w tym bardzo dobrą inwestycję.
Natomiast w przypadku American Homes 4 Rent stawiam na przyszły wzrost cen nieruchomości i czynszów w Stanach Zjednoczonych. Ten REIT posiada blisko 61 tysięcy domów jednorodzinnych, wynajętych w 94%.
W ostatnich latach rynek nieruchomości w USA nasycił się dużą liczbą nowo wybudowanych domów, co spowodowało spowolnienie wzrostu czynszów oraz stagnację, a miejscami nawet spadki cen nieruchomości. Uważam jednak, że to jedynie okres przejściowy. Gdy tylko stopy procentowe wyraźnie spadną, zarówno ceny nieruchomości, jak i czynsze powinny ruszyć w górę. Właśnie dlatego zdecydowałem się otworzyć pozycję w American Homes 4 Rent.
Przy cenie, po jakiej kupowałem akcje AMH, bieżąca stopa dywidendy wynosiła 4,7%.
Życzę udanych inwestycji!
Zmiany w portfelu
Zakup 120 akcji American Homes 4 Rent (AMH) po $27.73
Zakup 3 akcji Microsoft (MSFT) po $373.10
Zmiany dywidendy
Realty Income (O) - podwyżka dywidendy o 0.19%
Dywidendy
Dywidendy w tym miesiącu: 4,088.09 zł (-25% r/r).
Średnia miesięczna dywidenda: 3,474.48 zł.
Wartość portfela na koniec miesiąca: 1,814,535.50 zł (+2.0% m/m).
Kurs USDPLN: 3.70.
