poniedziałek, 5 czerwca 2023

Znów kupuję akcje - podsumowanie maja 2023

 



Kolejny spokojny miesiąc na rynku, w którym większość rynków szła w górę. Szczególnie nasz rodzimy, który sezonowo rośnie pod dywidendę.


Z drugiej strony przyglądam się ciekawym spółkom, które notują roczne minima. Jedną z nich jest ONEOK, koń pociągowy mojego portfolio, który wypłaca najwyższą dywidendę. Spółka w tym miesiącu przejęła kolejny gazociąg poprzez kupno Magellan Midstream Partners (MMP). Często przejęcia są dobrą okazją, aby kupić akcje dobrej spółki. Jest tak dlatego, że przejęcia niosą za sobą spore ryzyko, spółka zwykle musi się zapożyczać co wiąże się z pogorszeniem jej sytuacji finansowej. Tak jest również i tym razem, spółka emituje akcje oraz pożycza 5 mld dolarów. Z drugiej jednak strony dywersyfikuje źródła dochodów i przejmuje dochodowy biznes. Ceny ropy, również sporo spadły od początku roku co nie sprzyjało kursowi akcji ONEOK. Z tego powodu podjąłem decyzję o kupnie. 


Przyglądam się jeszcze kilku innym spółkom i nie wykluczam, że będę niewielkimi kwotami dodawał je do portfela.


Zapraszam na mojego Twittera, gdzie na bieżąco publikuję zmiany w portfelu.

Zmiany portfela

  • Zakup 30 akcji ONEOK, Inc. (OKE) po średniej cenie $56.61

Zmiany dywidendy

  • Apple (AAPL), podwyżka dywidendy o 4.35%

  • Intel (IBM), podwyżka dywidendy o 0.61%

Dywidendy

Nazwa

Symbol

Kwota

Apple Inc.

AAPL

201.60 zł

ONEOK, Inc.

OKE

1,002.75 zł

Starbucks Corporation

SBUX

80.14 zł



1,284.49 zł


Dywidendy w tym miesiącu: 1,284.49 zł (-70% r/r).

Średnia miesięczna dywidenda: 2,107.43 zł.

Wartość portfela na koniec miesiąca: 976,126.00 zł (+5.4% m/m).

Kurs USDPLN: 4.20.



poniedziałek, 8 maja 2023

Podsumowanie kwietnia 2023

  




Minął kolejny spokojny miesiąc na rynku. Nadal pozostaje poza rynkiem, choć dostrzegam spółki, które wyglądają interesująco. Rosnące stopy procentowe powstrzymują mnie przed agresywnym inwestowaniem.


Umacniająca się złotówka obniżyła wartość mojego portfolio. Będzie trzeba trochę poczekać na przebicie 1 mln zł.


Życzę udanych inwestycji.

Dywidendy

Nazwa

Symbol

Kwota

Paramount Global

PARA

73.80 zł

Iron Mountain Incorporated

IRM

215.55 zł

Altria

MO

578.10 zł

Royal Gold

RGLD

103.01 zł

American Financial Group, Inc.

AFG

258.30 zł



1,228.76 zł


Dywidendy w tym miesiącu: 1,228.76 zł (+30% r/r).

Średnia miesięczna dywidenda: 1,953.60 zł.

Wartość portfela na koniec miesiąca: 911,449.50 zł (-2% m/m).

Kurs USDPLN: 4.10.

wtorek, 11 kwietnia 2023

Podsumowanie marca 2023


 




Dość nieoczekiwanie portfolio pobiło rekord i brakuje jedynie 56 tysięcy złotych do okrągłego miliona złotych. Te wzrosty zawdzięczam głównie rosnącym cenom akcji Appla oraz Microsoftu.


Myślę, że przebiję 1 mln zł w ciągu kilku miesięcy.


Życzę udanych inwestycji!

Dywidendy

Nazwa

Symbol

Kwota

Visa Inc

V

100.62 zł

Intel Corporation

INTC

131.84 zł

International Business Machines Corp

IBM

354.75 zł

Microsoft Corporation

MSFT

312.87 zł

3M

MMM

129.00 zł

McDonald’s Corporation

MCD

307.19 zł

Weyerhaeuser Company

WY

98.04 zł

Kimco Realty Corporation

KIM

197.80 zł

Kraft Heinz Company

KHC

206.40 zł

Tapestry, Inc.

TPR

296.70 zł

Broadcom Limited

AVGO

791.20 zł



2926.41 zł


Dywidendy w tym miesiącu: 2926.41 zł (-5% r/r).

Średnia miesięczna dywidenda: 2015.28 zł.

Wartość portfela na koniec miesiąca: 944,886.30 zł (+3% m/m).

Kurs USDPLN: 4.30.


poniedziałek, 13 marca 2023

Dlaczego warto dywersyfikować? - podsumowanie lutego 2023

 





Trudniejsze czasy pokazują nam lepiej prawdziwy stan gospodarki i spółek które posiadamy w portfelu. Intela, kupowałem w grudniu 2020 roku po $47, dzisiaj jest wart jedynie $26. W poprzednim miesiącu obniżył dywidendę o 66%. Wywoła to spadek w przychodach z dywidend o około 300 zł rocznie. W takich sytuacjach doceniam fakt dywersyfikacji w moim portfelu. 


Poza tym luty wygląda całkiem nieźle jeśli chodzi o przychody z dywidend, które są wyższe o ponad 90% niż rok temu. Zauważcie jednak, że jest to wywołane jednorazową wypłatą dodatkowej dywidendy przez AFG. W pewnym sensie te jednorazowe wypłaty stały się dość regularne. Dlatego zdecydowałem się dokupić akcje tej spółki jeszcze przed odcięciem prawa do dywidendy.


Zmiany portfela

  • Zakup akcji American Financial Group (AFG) po średniej cenie $137.28

Zmiany dywidendy

  • 3M (MMM), podwyżka dywidendy o 0.68%

  • Intel (INTC) obniżka dywidendy o 66%

Dywidendy

Nazwa

Symbol

Kwota

Apple Inc.

AAPL

202.40 zł

ONEOK, Inc.

OKE

1050.50 zł

Starbucks Corporation

SBUX

83.95 zł

Weyerhaeuser Company

WY

475.20 zł

American Financial Group

AFG

1760.00 zł



3572.05 zł


Dywidendy w tym miesiącu: 3572.05 zł (+95% r/r).

Średnia miesięczna dywidenda: 2050.81 zł.

Wartość portfela na koniec miesiąca: 917,747.60 zł (+0.0% m/m).

Kurs USDPLN: 4.40.



poniedziałek, 20 lutego 2023

Podsumowanie stycznia 2023

  




Amerykańskie przedsiębiorstwa korzystają z okazji aby zamknąć mniej rentowne oddziały. Nie jest to dobra informacja dla osób, które straciły pracę, ale może być pozytywnym sygnałem dla inwestorów długoterminowych. Firmy szukają oszczędności, muszą być przygotowane na pogorszenie koniunktury, którą przyniosą podwyższone stopy procentowe. 


Życzę udanych inwestycji.

Dywidendy

Nazwa

Symbol

Kwota

Paramount Global

PARA

77.40 zł

Iron Mountain Incorporated

IRM

226.06 zł

Altria

MO

606.30 zł

Royal Gold

RGLD

108.04 zł

American Financial Group, Inc.

AFG

241.10 zł



1,258.90 zł


Dywidendy w tym miesiącu: 1,258.90 zł (+52% r/r).

Średnia miesięczna dywidenda: 2,025.60 zł.

Wartość portfela na koniec miesiąca: 911,449.50 zł (+7% m/m).

Kurs USDPLN: 4.30.



wtorek, 3 stycznia 2023

Podsumowanie roku 2022

 




Poprzedni rok był trudny dla wszystkich inwestorów. Indeks S&P 500 stracił niemal 20%. Więc jeśli również straciłeś, to witaj w klubie.


Moje portfolio zakończyło rok na tym samym poziomie (~850,000 zł) co w 2021. Kwota wypłaconych dywidend wzrosła z 21,900 zł w 2021 do 27,300 zł w 2022 (+24%). Miesięczny dochód wzrósł z 1,825 zł do 2,275 zł.


Wynik wydawałoby się, że niezły, ale jednak pozostawia wiele do życzenia. Przede wszystkim dlatego, że nie uwzględnia inflacji. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że inflacja w Polsce wyniosła około 20% to moje dywidendy ledwo pokryły tę stratę wynikającą ze słabnącej waluty. Poza tym większość moich dywidend i tak była wypłacana w dolarze co w dużym stopniu polepszyło mój wynik.


Pozytywne jest natomiast to, że wchodzimy w Nowy Rok z dużo niższymi cenami akcji. Jeśli ktoś ma kapitał to może kupować akcje dużo taniej niż rok temu. Stąd też moje niewielkie zakupy pod koniec roku.


Życzę udanych inwestycji w 2023 roku.

Zmiany w portfelu

  • Zakup 4 akcji Microsoft (MSFT) po średniej cenie $234.00

  • Zakup 12 akcji Amazon (AMZN) po średniej cenie $82.40

Dywidendy

Nazwa

Symbol

Kwota

Visa Inc

V

100.62 zł

Intel Corporation

INTC

131.84 zł

International Business Machines Corp

IBM

354.75 zł

Microsoft Corporation

MSFT

301.17 zł

3M

MMM

128.14 zł

McDonald’s Corporation

MCD

307.19 zł

Weyerhaeuser Company

WY

92.88 zł

Kimco Realty Corporation

KIM

197.80 zł

Kraft Heinz Company

KHC

206.40 zł

Tapestry, Inc.

TPR

296.70 zł

Broadcom Limited

AVGO

791.20 zł



2908.69 zł


Portfolio na koniec 2022

nazwa

symbol

pozycja

wartość

zysk/strata

waga

3M Company

MMM

20

$2,398.00

-39.28%

1.21%

Altria Group, Inc.

MO

150

$6,857.00

-0.77%

3.46%

Amazon.com, Inc.

AMZN

72

$6,048.00

-34.01%

3.05%

American Financial Group, Inc.

AFG

89

$12,218.00

65.62%

6.17%

Apple Inc.

AAPL

200

$25,986.00

188.67%

13.12%

Broadcom Limited

AVGO

40

$22,365.00

97.70%

11.29%

Dom Development

DOMDEV

150

$3,252.00

13.51%

1.64%

Intel Corporation

INTC

84

$2,220.00

-43.88%

1.12%

International Business Machines Corp

IBM

50

$7,045.00

12.07%

3.56%

Iron Mountain Incorporated

IRM

85

$4,237.00

56.55%

2.14%

Kimco Realty Corporation

KIM

200

$4,236.00

163.11%

2.14%

Kraft Heinz Company

KHC

120

$4,885.00

65.82%

2.47%

McDonald's Corporation

MCD

47

$12,386.00

171.93%

6.25%

Microsoft Corporation

MSFT

107

$25,661.00

489.82%

12.96%

Novita SA

NVT

100

$2,109.00

-46.58%

1.06%

ONEOK, Inc.

OKE

250

$16,425.00

98.43%

8.29%

Paramount Global

PARA

75

$1,266.00

-55.95%

0.64%

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA

PZU

500

$4,040.00

22.05%

2.04%

Royal Gold

RGLD

67

$7,552.00

150.65%

3.81%

Starbucks Corporation

SBUX

36

$3,571.00

-14.38%

1.80%

Tapestry, Inc.

TPR

230

$8,758.00

149.69%

4.42%

Visa Inc

V

52

$10,804.00

217.93%

5.46%

Weyerhaeuser Company

WY

120

$3,720.00

86.86%

1.88%




zł 851,567.70




Dywidendy w tym miesiącu: 2908.69 zł (+0% r/r).

Średnia miesięczna dywidenda: 2018.43 zł.

Wartość portfela na koniec miesiąca: 851,567.70 zł (-7.4% m/m).

Kurs USDPLN: 4.30.