Silne spadki - podsumowanie marca 2025

Marzec przyniósł sporo niepewności na rynku co przełożyło się na spadki cen akcji. Wartość mojego portfolio spadła aż o 8%.

Być może trochę przedwcześnie dodałem do portfela akcje Broadcom, które w tym roku straciły ponad 20%. Liczę na to, że spółce uda się zagospodarować sporą część rynku półprzewodników napędzanego przez rozwój AI.

Pamiętajcie, że spadki na giełdach pomimo tego, że bolesne to przynoszą okazje inwestycyjne.

Na mojej liście zakupowej jest Broadcom oraz Amazon. Obie, na dużo niższych poziomach niż pod koniec roku.

Życzę udanych inwestycji!

Zmiany w portfelu

• Zakup 20 akcji Broadcom (AVGO) po średniej cenie $178.52

Zmiany dywidendy

• Realty Income (O) - podwyżka dywidendy o 0.19%

Dywidendy

Nazwa	Symbol	Kwota
Visa Inc	V	116.58 zł
International Business Machines Corp	IBM	317.30 zł
Microsoft Corporation	MSFT	337.48 zł
McDonald’s Corporation	MCD	316.12 zł
Weyerhaeuser Company	WY	95.76 zł
Realty Income	O	565.21 zł
Healthcare Realty Trust	HR	1,704.57 zł
Kimco Realty Corporation	KIM	380.00 zł
American Financial Group	AFG	760.00 zł
Broadcom	AVGO	896.80 zł
		5,489.82 zł

Dywidendy w tym miesiącu: 5,489.82 zł (+183% r/r).

Średnia miesięczna dywidenda: 3,536.43 zł.

Wartość portfela na koniec miesiąca: 1,472,036.40 zł (-8.3% m/m).

Kurs USDPLN: 3.80.

Inwestuj lepiej niż Buffet? - podsumowanie lutego 2025

 

Luty minął bez większych niespodzianek.

Tak jak przewidywałem w styczniu, na rynku pojawiały się gwałtowne wahania cen. Pamiętajcie, że rynki nie lubią niepewności, stąd ta zmienność. Spadki na pewno się pojawią, ale jeśli dobraliście do portfela solidne spółki, które cały czas generują zysk to łatwiej przeczekać ten trudny okres. Szczególnie jeśli pomimo spadku cen wypłacają dywidendę.

Ponadto, wygląda na to, że zakup spółek defensywnych, którego dokonywałem pod koniec roku się opłacił. Zarówno Altria (MO) jak i Realty Income (O) urosły w lutym.

Pamiętajcie również, że spadki są często świetną okazją aby wejść w rynek i kupić spółki po ich przecenie. Z takiej okazji skorzystał sam Warren Buffet, który pod koniec roku kupował Constellation Brands (STZ). Ciekawostka jest taka, że Wy dzisiaj kupując tę spółkę zapłacicie sporo mniej niż Buffet! Z informacji, którą przekazała spółka Berkshire Hathaway wynika, że kupował on akcje Constellation Brands po cenie około $220. Na początku marca, gdy to piszę ta cena wynosi $178. Zatem kupić możecie niemal 20% taniej niż Buffet. Oczywiście nie mamy gwarancji, że ta inwestycja się opłaci, ale cena wejścia jest sporo niższa niż najlepszego inwestora na świecie.

Spółka, która mi “uciekła” w lutym był Hershey (HSY), obserwowałem ją gdy spadła do $145. Szybko jednak wróciła do ponad $170. To pokazuje, że okazje nie trwają wiecznie.

Życzę udanych inwestycji!

Zmiany dywidendy

• Weyerhaeuser (WY), podwyżka dywidendy o 5%

• Iron Mountain (IRM), podwyżka dywidendy o 9.8%

• Realty Income (O), podwyżka dywidendy o 1.5%

Dywidendy

Nazwa	Symbol	Kwota
Apple Inc.	AAPL	200.00 zł
Realty Income	O	586.08 zł
Oneok, Inc.	OKE	1153.60 zł
		1939.68 zł

Dywidendy w tym miesiącu: 1939.68 zł (-21% r/r).

Średnia miesięczna dywidenda: 3685.34 zł.

Wartość portfela na koniec miesiąca: 1,605,228.00 zł (-1.4% m/m).

Kurs USDPLN: 4.00.

Podsumowanie stycznia 2025

  

W styczniu na rynku panował niepokój związany z przejęciem władzy przez nową administrację. Następne kilka miesięcy może właśnie tak wyglądać jak pierwszy miesiąc tego roku. Oczekuję sporych wahań notowań, które mogą okazać się dobrą okazją dla cierpliwych inwestorów.

Życzę udanych inwestycji!

Zmiany

• OKE - podniesienie dywidendy o 4%

Dywidendy

Nazwa	Symbol	Kwota
Iron Mountain Incorporated	IRM	243.10 zł
Altria	MO	2,040.00 zł
Realty Income	O	586.08 zł
Royal Gold	RGLD	120.60 zł
American Financial Group, Inc.	AFG	320.00 zł
		3,309.78 zł

Dywidendy w tym miesiącu: 3,309.78 zł (+172% r/r).

Średnia miesięczna dywidenda: 3,666.93 zł.

Wartość portfela na koniec miesiąca: 1,628,476.00 zł (-0.6% m/m).

Kurs USDPLN: 4.00.

Podsumowanie roku 2024

Koniec roku wyniósł portfel na historyczne maksimum. Pomogło w tym umocnienie dolara wobec złotówki.

W grudniu zdecydowałem się powiększyć pozycje w REIT Realty Income (O), którego cena uległa sporej korekcie. W zasadzie jest na poziomie z kwietnia poprzedniego roku, gdy zacząłem go kupować. Pomysł na zakup tego REITa wiązał się z oczekiwaniem na obniżki stóp procentowych. I rzeczywiście początkowo inwestorzy oczekiwali tych obniżek i Realty Income rósł. Niestety, pod koniec roku FED zrewidował swój plan obniżek stóp na rok 2025. Będą one następowały wolniej niż się tego spodziewano. To spowodowało, że Realty Income spadł. Dokupiłem niewielką liczbę akcji, plan jest taki, aby potrzymać tego REITa dłużej. A generuje on dość wysoką dywidendę (~6%), którą wypłaca każdego miesiąca.

W grudniu dokupiłem również Altrię (MO). Choć tutaj pospieszyłem się z zakupem bo akcje pod koniec roku uległy większej przecenie. Jeśli chodzi o Altrię to skusiła mnie jak zwykle bardzo wysoka dywidenda.

Dodanie obu tych spółek podniosło poziom średniej miesięcznej dywidendy na ponad $900 co przy obecnym kursie daje około 3600 zł.

Rok 2024 był niezwykle udany. W zasadzie to zupełnie przerósł moje oczekiwania. Zaczynałem go z portfolio na poziomie 1 mln złotych, a skończyłem na 1.6 mln co daje 60% wzrost!

Jeśli chodzi o rok 2025 to nadal jestem nastawiony pozytywnie jeśli chodzi o rynek amerykańskich akcji. Faktem jest, że jesteśmy wysoko. Korekta może nadejść niespodziewanie, ale dla inwestora długoterminowego jest to zwykle okazja na kupno przecenionych akcji.

Życzę udanych inwestycji w nowym roku!

Zmiany w portfelu

• Zakup 40 akcji Realty Income (O) po średniej cenie $52.50

• Zakup 200 akcji Altria (MO) po średniej cenie $56.04

Zmiany dywidendy

• Realty Income (O) - podwyżka dywidendy o 0.19%

• Broadcom (AVGO) - podwyżka dywidendy o 11.3%

Dywidendy

Nazwa	Symbol	Kwota
Visa Inc	V	122.72 zł
International Business Machines Corp	IBM	334.00 zł
Microsoft Corporation	MSFT	355.24 zł
McDonald’s Corporation	MCD	332.76 zł
Weyerhaeuser Company	WY	96.00 zł
Realty Income	O	542.81 zł
Kimco Realty Corporation	KIM	400.00 zł
Dom Development	DOMDEV	900.00 zł
Broadcom	AVGO	944.00 zł
		4,027.53 zł

Dywidendy w tym miesiącu: 4,027.53 zł (+8% r/r).

Średnia miesięczna dywidenda: 3,652.00 zł.

Wartość portfela na koniec miesiąca: 1,638,856.00 zł (+7.4% m/m).

Kurs USDPLN: 4.00.