Rok 2017 był bardzo udany dla moich finansów. Wartość portfela wzrosła o 20%. Wypłacone dywidendy wyniosły 14,100 zł, nieco więcej niż rok temu.
W grudniu pozbyłem się akcji PGE. Podjąłem tę decyzję pomimo tego, że inwestuję długoterminowo i unikam sprzedawania akcji. Była to jednak niewielka pozycja i chciałem dokonać małych porządków w swoim portfolio. Rozważam pozbycie się większej liczby polskich akcji, szczególnie takich co do których moje oczekiwania zupełnie rozminęły się z rzeczywistością. Spółki energetyczne miały być tymi stabilnymi, stanowiącymi trzon mojego portfela. A ostatni rok przyniósł spore rozczarowanie wśród spółek z tego sektora. Enea i Energa wypłaciły ochłapy, a PGE nie wypłaciło jej w ogóle. Dlatego z PGE się pożegnałem, a pozostałym dwóm spółkom będę się przyglądał w nowym roku. Dochód generowany przez spółkę był zawsze dla mnie podstawowym kryterium jej doboru do portfela. Chcę aby został on również kryterium utrzymania w portfelu. Jeśli wypłaty się zatrzymają będę poważnie rozważał usuwanie takich spółek z portfela. Nie mam żadnych zastrzeżeń co do spółek amerykańskich, które są znacznie bardziej przewidywalne pod tym względem. Jak w szwajcarskim zegarku podnoszą wypłaty z roku na rok. Natomiast polskie nie dość, że ich nie podnoszą to często je tną.
W grudniu pozbyłem się akcji PGE. Podjąłem tę decyzję pomimo tego, że inwestuję długoterminowo i unikam sprzedawania akcji. Była to jednak niewielka pozycja i chciałem dokonać małych porządków w swoim portfolio. Rozważam pozbycie się większej liczby polskich akcji, szczególnie takich co do których moje oczekiwania zupełnie rozminęły się z rzeczywistością. Spółki energetyczne miały być tymi stabilnymi, stanowiącymi trzon mojego portfela. A ostatni rok przyniósł spore rozczarowanie wśród spółek z tego sektora. Enea i Energa wypłaciły ochłapy, a PGE nie wypłaciło jej w ogóle. Dlatego z PGE się pożegnałem, a pozostałym dwóm spółkom będę się przyglądał w nowym roku. Dochód generowany przez spółkę był zawsze dla mnie podstawowym kryterium jej doboru do portfela. Chcę aby został on również kryterium utrzymania w portfelu. Jeśli wypłaty się zatrzymają będę poważnie rozważał usuwanie takich spółek z portfela. Nie mam żadnych zastrzeżeń co do spółek amerykańskich, które są znacznie bardziej przewidywalne pod tym względem. Jak w szwajcarskim zegarku podnoszą wypłaty z roku na rok. Natomiast polskie nie dość, że ich nie podnoszą to często je tną.
Zmiany w portfelu
- Sprzedaż 300 akcji PGE po średniej cenie 11.91 zł
Dywidendy
Nazwa
|
Symbol
|
Kwota
|
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
|
NEA
|
55.56 zł
|
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc.
|
EMD
|
83.58 zł
|
Wisconsin Energy Corporation
|
WEC
|
66.48 zł
|
ONE Gas Inc
|
OGS
|
6.63 zł
|
Visa Inc
|
V
|
22.08 zł
|
The Southern Company
|
SO
|
144.60 zł
|
Target Corporation
|
TGT
|
101.70 zł
|
Johnson & Johnson
|
JNJ
|
85.68 zł
|
Microsoft Corporation
|
MSFT
|
110.94 zł
|
Realty Income Corp
|
O
|
44.43 zł
|
Hershey Company, The
|
HSY
|
75.27 zł
|
McDonald's Corporation
|
MCD
|
110.67 zł
|
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc.
|
EMD
|
84.12 zł
|
Invesco Value Municipal Income Trust
|
IIM
|
63.15 zł
|
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
|
NEA
|
55.80 zł
|
1110.69 zł
|
Dywidendy w tym miesiącu: 1,110.69 zł (-53% r/r).
Wartość portfela na koniec miesiąca: 479,098 zł (+1,0% m/m).
Witaj.
OdpowiedzUsuńCzytam Twój blog od jakiegoś czasu, podoba mi się spokojne, metodyczne podejście. W 2017 nieco spóźniony zacząłem również inwestować za granicą przez bossę, niestety od początku tego roku wycięli z oferty wszystkie amerykańskie ETFy na czas nieokreślony. Czy mógłbyś napisać, jakiego konta używasz do zakupu zagranicznych aktywów?
Pozdrawiam
Dzięki za komentarz. Mieszkam od wielu lat za granicą więc nie chcę rekomendować mojego brokera, który nie oferuje możliwości otwarcia konta dla polskich rezydentów. Wydaje mi się że Interactive Brokers umożliwia założenie takiego konta.
UsuńDzięki :)
Usuń