wtorek, 2 stycznia 2018

Podsumowanie grudnia 2017



Rok 2017 był bardzo udany dla moich finansów. Wartość portfela wzrosła o 20%. Wypłacone dywidendy wyniosły 14,100 zł, nieco więcej niż rok temu.
W grudniu pozbyłem się akcji PGE. Podjąłem tę decyzję pomimo tego, że inwestuję długoterminowo i unikam sprzedawania akcji. Była to jednak niewielka pozycja i chciałem dokonać małych porządków w swoim portfolio. Rozważam pozbycie się większej liczby polskich akcji, szczególnie takich co do których moje oczekiwania zupełnie rozminęły się z rzeczywistością. Spółki energetyczne miały być tymi stabilnymi, stanowiącymi trzon mojego portfela. A ostatni rok przyniósł spore rozczarowanie wśród spółek z tego sektora. Enea i Energa wypłaciły ochłapy, a PGE nie wypłaciło jej w ogóle. Dlatego z PGE się pożegnałem, a pozostałym dwóm spółkom będę się przyglądał w nowym roku. Dochód generowany przez spółkę był zawsze dla mnie podstawowym kryterium jej doboru do portfela. Chcę aby został on również kryterium utrzymania w portfelu. Jeśli wypłaty się zatrzymają będę poważnie rozważał usuwanie takich spółek z portfela. Nie mam żadnych zastrzeżeń co do spółek amerykańskich, które są znacznie bardziej przewidywalne pod tym względem. Jak w szwajcarskim zegarku podnoszą wypłaty z roku na rok. Natomiast polskie nie dość, że ich nie podnoszą to często je tną.
Zmiany w portfelu
  • Sprzedaż 300 akcji PGE po średniej cenie 11.91 zł
Dywidendy
Nazwa
Symbol
Kwota
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
55.56 zł
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc.
EMD
83.58 zł
Wisconsin Energy Corporation
WEC
66.48 zł
ONE Gas Inc
OGS
6.63 zł
Visa Inc
V
22.08 zł
The Southern Company
SO
144.60 zł
Target Corporation
TGT
101.70 zł
Johnson & Johnson
JNJ
85.68 zł
Microsoft Corporation
MSFT
110.94 zł
Realty Income Corp
O
44.43 zł
Hershey Company, The
HSY
75.27 zł
McDonald's Corporation
MCD
110.67 zł
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc.
EMD
84.12 zł
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
63.15 zł
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
55.80 zł


1110.69 zł
Dywidendy w tym miesiącu: 1,110.69 zł (-53% r/r).
Wartość portfela na koniec miesiąca: 479,098 zł (+1,0% m/m).



2 komentarze:

  1. Witaj.

    Czytam Twój blog od jakiegoś czasu, podoba mi się spokojne, metodyczne podejście. W 2017 nieco spóźniony zacząłem również inwestować za granicą przez bossę, niestety od początku tego roku wycięli z oferty wszystkie amerykańskie ETFy na czas nieokreślony. Czy mógłbyś napisać, jakiego konta używasz do zakupu zagranicznych aktywów?
    Pozdrawiam

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Dzięki za komentarz. Mieszkam od wielu lat za granicą więc nie chcę rekomendować mojego brokera, który nie oferuje możliwości otwarcia konta dla polskich rezydentów. Wydaje mi się że Interactive Brokers umożliwia założenie takiego konta.

      Usuń