poniedziałek, 10 września 2018

Pora uciec z polskiego rynku?



Myślałem, że nie będę już kupował polskich akcji. Czasami rozważam sprzedaż wszystkich moich akcji i przeniesienie kapitału w całości na giełdę amerykańską. Obserwując jednak to co się działo w ostatnim tygodniu nie mogłem odpuścić sobie okazji na zakupy.

Uderza mnie bardzo kontrast pomiędzy giełdą amerykańską i polską. Popatrzcie na moje ostatnie zakupy, gdy dodałem Broadcom'a. Minął niecały miesiąc, a spółka dziś już jest warta ~12% więcej. Oczywiście nie twierdzę, że te wzrosty się utrzymają. Chcę jedynie pokazać jakie nastroje panują na obu giełdach. W USA huraoptymizm, a w Polsce depresja. Nie do końca rozumiem dlaczego. Według mnie oba rynki są błędnie wyceniane przez inwestorów. Amerykański rynek jest zbyt optymistyczny, a polski zbyt pesymistyczny. Dlatego uważam, że właśnie teraz lepiej kupować akcje na GPW.

Aby nie być gołosłownym w piątek dokupiłem do portfela 180 akcji Sanok SA po cenie 24 zł. Jestem zaskoczony, że ta spółka z indeksu WIG-DIV straciła w przeciągu roku aż 60% swojej wartości. Jeśli dalej tak pójdzie planuję nadal kupować.

Inne spółki na które zwróciłem uwagę to Dom Development, który w ciągu ostatnich 3 miesięcy stracił ponad 20%. Budimex stracił 50% w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Są do dwie, soldnie spółki dywidendowe.

Rozważałem również Wawel SA, który już mam w portfelu, ale nie jestem zadowolony z wysokości dywidendy. Wolałbym dokupić SNK lub otworzyć pozycję w DOM czy BDX.

Dajcie znać w komentarzach wasze typy.

poniedziałek, 3 września 2018

Dodałem nową spółkę - podsumowanie sierpnia 2018



Amerykańskie akcje śrubują kolejne rekordy co przekłada się na wartość mojego portfela. Dużo się mówi o Apple’u, którego wartość w sierpniu przekroczyła bilion dolarów, ale ja najbardziej jestem zadowolony z innej mojej spółki - Microsoftu, który jest obecnie wart 858 miliardów dolarów. Jest to numer 1 mojego portfela, zarobiłem na akcjach (na papierze) aż 238% a kwotowo $8200.


W tym miesiącu do portfolio dodałem kolejną spółkę z sektora technologicznego, producenta półprzewodników Broadcom Limited. Rynek amerykański jest notowany bardzo wysoko dlatego metodą, którą się kieruję jest szukanie okazji. Taka okazja pojawiła się w lipcu, gdy Broadcom ogłosił przejęcie spółki CA Technologies. Kurs akcji spadł o około 20%. Spółka płaci nieprzerwanie dywidendę od 8 lat. Stopa dywidendy wynosi jedynie 3%, ale oczekuję jej wzrost ze względu na rosnące wyniki.

Zmiany w portfelu

  • Zakup 24 akcji Broadcom Limited po średniej cenie $208.16 za akcję


Dywidendy
Nazwa
Symbol
Kwota
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
53.07 zł
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc.
EMD
88.32 zł
Deere & Company
DE
21.93 zł
Giełda Papierów Wartościowych SA
GPW
1069.00 zł
ONEOK, Inc.
OKE
313.08 zł
Apple Inc.
AAPL
69.87 zł
Realty Income Corp
O
69.51 zł
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
65.37 zł


1,750.15 zł


Dywidendy w tym miesiącu: 1,750.15  zł (-4,8% r/r).
Średnia miesięczna dywidenda: 1,968.65 zł.
Wartość portfela na koniec miesiąca: 569,659 zł (+4,5% m/m).



środa, 1 sierpnia 2018

Rekordowy lipiec 2018



W lipcu udało mi się pobić dwa dotychczasowe rekordy. Pierwszy to wartość portfela, a drugi to wysokość dywidendy. Po raz pierwszy otrzymałem niemal 5 tysięcy złotych w ciągu jednego miesiąca. Oczywiście jest to w dużym stopniu zbieg okoliczności ponieważ większość polskich spółek płaci w tym właśnie okresie.

Do portfela dodałem nową spółkę Kraft Heinz, która jest znanym producentem ketchupu na świecie oraz właścicielem marki Pudliszki w Polsce. Wartość tego biznesu docenił 3 lata temu sam Warren Buffet, przejmując pakiet kontrolny w spółce. Buffet lubi biznesy przewidywalne, które każdego roku zwiększają zyski oraz płacą dywidendę. Dokładnie tak samo jak ja. Zauważyłem, że akcje Kraft Heinz straciły 30% wartości w ciągu roku, a stopa dywidendy wynosi ponad 4%. To skłoniło mnie do otwarcia pozycji.

Zmiany w portfelu

  • Zakup 66 akcji Kraft Heinz Company po średniej cenie $59.68 za akcję
  • Otrzymałem 25 akcji spółki Retail Value, która została wydzielona z DDR Corp

Zmiany dywidendy

  • OKE- podwyżka dywidendy o 3.7%
  • HSY - podwyżka dywidendy o 10.06%


Dywidendy
Nazwa
Symbol
Kwota
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
52.86 zł
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc.
EMD
87.63 zł
DDR Corp
DDR
245.16 zł
Kimberly Clark Corp
KMB
102.00 zł
Wawel SA
WWL
283.00 zł
Grupa Kęty SA
KTY
217.00 zł
Kimco Realty Corporation
KIM
267.75 zł
Realty Income Corp
O
69.27 zł
Bank Pekao SA
PEO
1280.00 zł
Royal Gold
RGLD
42.84 zł
Lentex SA
LTX
1336.00 zł
Berling SA
BRG
81.00 zł
Sanok SA
SNK
535.00 zł
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
65.10 zł


4,664.61 zł

Dywidendy w tym miesiącu: 4,664.61  zł (+125% r/r).
Średnia miesięczna dywidenda: 1,923.59 zł.
Wartość portfela na koniec miesiąca: 544,947 zł (+4,5% m/m).



środa, 4 lipca 2018

Podsumowanie czerwca 2018





Czerwiec był dla mnie dobrym miesiącem, portfel jest na historycznym maksimum pomimo słabości polskiego rynku. Jest to dla mnie dość dziwnym zjawiskiem w okresie dywidendowym. Nadal można kupić sporo akcji, które zwrócą 6-7% w tym roku. Zastanawiam się jak będzie wyglądał lipiec gdy większość moich spółek wypłaci dywidendę. Najprawdopodobniej ceny zanurkują jeszcze bardziej.

Póki co nie kupuję akcji, skupiam swoje wysiłki na zmaksymalizowaniu oszczędności, aby mieć kapitał w razie spadków.

Zmiany dywidendy

  • TGT - podwyżka dywidendy o 3.2%
  • O - podwyżka dywidendy o 0.23%
  • NEA - obniżka dywidendy o 6.9%


Dywidendy
Nazwa
Symbol
Kwota
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
57.06 zł
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc.
EMD
87.00 zł
Wisconsin Energy Corporation
WEC
71.82 zł
The Southern Company
SO
153.27 zł
Visa Inc
V
23.79 zł
Microsoft Corporation
MSFT
110.94 zł
ONE Gas Inc
OGS
7.26 zł
Target Corporation
TGT
101.73 zł
Exxon Mobil Corporation
XOM
110.82 zł
Johnson & Johnson
JNJ
91.80 zł
Hershey Company, The
HSY
75.27 zł
McDonald's Corporation
MCD
110.67 zł
Realty Income Corp
O
68.79 zł
Digital Realty Trust, Inc.
DLR
152.40 zł
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
64.80 zł


1,287.42 zł

Dywidendy w tym miesiącu: 1,287.42  zł (-31.8% r/r).
Średnia miesięczna dywidenda: 1,848.08 zł.
Wartość portfela na koniec miesiąca: 520,641 zł (+1,0% m/m).

wtorek, 5 czerwca 2018

Pół miliona - podsumowanie maja 2018




W maju kontynuowałem zmiany w polskim portfelu, usunąłem Novitę, która przestała płacić dywidendę, a środki przeznaczyłem na spółki dywidendowe z WIG-DIV. Jest to zgodne z moim postanowieniem z początku roku, aby pozbywać się spółek, które przez dłuższy czas zawiesiły wypłacanie dywidendy. Jestem zadowolony z tych zmian bo wszystkie akcje, które kupiłem płacą powyżej +5% rocznie co jest przyzwoitym wynikiem.

W tym miesiącu przebiłem również symboliczną kwotę pół miliona złotych. Cel został w połowie osiągnięty. W najbliższych miesiącach planuję dodawać do portfela spółki amerykańskie. Będzie to trudne ze względu na ich wysokie wyceny. Jak zwykle będę szukał sektorów lub spółek, które przechodzą tymczasowe trudności.

Od dziś będę dodawał do podsumowań nowy wskaźnik, który ma pomóc mi oszacować średnią, oczekiwaną, miesięczną wysokość wypłacanej dywidendy. Pozwoli mi on zaplanować wydatki jeśli kiedykolwiek zdecyduję się utrzymywać wyłącznie z akcji. Dywidenda będzie podawana w kwocie brutto czyli inaczej niż wszystkie inne kwoty na tym blogu. Po prostu tak jest mi łatwiej go obliczyć. Wskaźnik ten będę oznaczał jako średnia miesięczna dywidenda.

Zmiany w portfelu

  • Kupno 150 akcji GPW po cenie 39 zł
  • Sprzedaż 300 akcji Novita po cenie 45.07 zł
  • Kupno 20 akcji Kęty po cenie 347,40 zł
  • Kupno 220 akcji Sanok po cenie 31,51 zł
  • Kupno 200 akcji PZU po cenie 37,59 zł

Podwyżki dywidend

  • Apple - podwyżka o 15.87%

Dywidendy




Nazwa
Symbol
Kwota
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fd
NEA
56.79 zł
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc.
EMD
86.40 zł
Deere & Company
DE
19.08 zł
ONEOK, Inc
OKE
298.14 zł
Realty Income Corp
O
68.52 zł
Apple
AAPL
69.87 zł
Decora
DCR
168.00 zł
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
64.53 zł


831.33 zł
Dywidendy w tym miesiącu: 831.33 zł (-51% r/r).
Średnia miesięczna dywidenda: 1,802.67 zł.
Wartość portfela na koniec miesiąca: 515,014 zł (+3,5% m/m).